Christophe GRESELIN

Consultant Patrimonial
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Consultant Patrimonial Prodémial

Consultant Patrimonial c'est avoir pour mission de vous accompagner, afin de :

  • Préparer votre retraite ;
  • vous constituer et valoriser votre patrimoine ;
  • Sécuriser votre famille ;
  • Optimiser votre fiscalité.

Par de l’information et du suivi personnalisé, je propose au plus grand nombre des produits et services de qualité, habituellement réservés à une clientèle restreinte.

Investir reste un sujet complexe, en perpétuelle évolution et souvent méconnu du grand public. Seul l’accompagnement d’un professionnel et son avis d’expert peut aider le contribuable à préparer son avenir en toute sérénité, dans un cadre sécurisant.

Les consultants Prodémial, formés, habilités et expérimentés, exercent leur métier dans un environnement parfaitement encadré.

L'objectif est simple: "Vous satisfaire au point que vous ayez naturellement envie de me Recommander !"

Un conseil sur-mesure et des solutions en architecture ouverte sélectionnées par un groupe solide et performant, voilà ce que je vous apporte.

Référent de Conseiller en Gestion de Patrimoine

accompagner toute personne motivée à découvrir et exercer la même Opportunité Métier que moi, en la formant dans le temps à devenir elle aussi Consultant Patrimonial.

Vous aurez la possibilité d'avoir à la fois une véritable Opportunité dans laquelle vous êtes libre de vos objectifs, de votre organisation, du temps que vous voulez y consacrer, sans jamais être isolé !

Et en même temps, c'est un véritable et passionnant Métier que vous apprendrez à la fois sur le terrain en étant accompagné à vos débuts et dans les formations habilitantes prodiguées par Prodémial Business School.

Combien coûte le conseil patrimonial avec Christophe ?

Conseiller patrimonial, le Conseil en Gestion de Patrimoine ( CGP ) est encadré, et ne vous coûte : RIEN.

  • Au premier rendez-vous, je prends toutes les informations disponibles pour fabriquer vôtre bilan patrimonial, et c' est OFFERT
  • Au second rendez-vous, je vous restitue le bilan et vous propose une planification patrimoniale en fonction de vos objectifs, et c'est OFFERT
Avec cette planification, vous pouvez investir par vous-même... ou avec moi, et là, PRODEMIAL touche une rétro-commission, au même titre que si vous investissiez directement, sans surcoût pour vous.
Nous sommes donc dans un rapport GAGNANT - GAGNANT, obtenu par la massification, fin 2021 PRODEMIAL gérait les avoirs de + de 100 000 clients.

Horaires moyens & process

  • Lundi - vendredi : 18h / 20h
  • Samedi 14h / 18h
  • Dimanche / autres horaires : sur rendez vous.

Chez vous ou par visioconférence ( zoom ).

Au premier rendez-vous, je vous écoute et valide les éléments documentaires que vous m'avez préalablement fournis, puis nous nous projetons vers l'avenir et définissons vos objectifs à moyen et long terme.

Un second entretien pour vous présenter le plan patrimonial permettant de parvenir à vos objectifs ; régulièrement il ne nous amène pas à tout changer, mais ajuster des positions, affecter des budgets et vous faire profiter d'économies d'impôts.

Si vous en avez les moyens, l'envie ET que nous avons les bonnes opportunités, nous prenons un troisième rendez-vous plus précis pour mettre en route une des options retenue.

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