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Horaires moyens & process
Chez vous ou par visioconférence ( zoom ).
Au premier rendez-vous, je vous écoute et valide les éléments documentaires que vous m'avez préalablement fournis, puis nous nous projetons vers l'avenir et définissons vos objectifs à moyen et long terme.
Un second entretien pour vous présenter le plan patrimonial permettant de parvenir à vos objectifs ; régulièrement il ne nous amène pas à tout changer, mais ajuster des positions, affecter des budgets et vous faire profiter d'économies d'impôts.
Si vous en avez les moyens, l'envie ET que nous avons les bonnes opportunités, nous prenons un troisième rendez-vous plus précis pour mettre en route une des options retenue.
Référent de Conseiller Patrimonial Combien coûte le conseil patrimonial avec Christophe ? Consultant Patrimonial
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